围绕代发薪潜力客户，构建全流程营销管理体系，并将过程管理、资源配置植入到营销全流程中，提升营销效能。
针对代发薪潜力客户，记录目标客户的营销进展，助力目标客户转化；
针对代发薪存量客户，跟踪的日常维护，提升代发薪业务管理水平，防止存量客户流失。
利用大数据平台，构建企业客户标签体系，并通过搭建客户筛选模型，从存款余额、授信额度、所属行业、单位性质等多个维度，对存量客户进行挖掘，发现代发薪潜力客户；
对接外部数据源，通过私行客户关联企业等多种方式，定位代发薪潜力客户。完成目标客户筛选后，将代发薪目标客户及代发薪存量客户推送至相关管户人名下，开展客户营销工作。
建立产品权益中心，以客户为中心，通过对产品权益打标，制定“权益→客户←产品”匹配模型，实现产品权益标签和客户标签的有效联动，自动生成产品权益组合配置方案，为一线营销人员提供智能化的营销服务能力。
由面到点实现代发薪单位全景画像，平台支持查看公司客户、代发薪单位的整体信息，包括代发人数、代发资金量、金融资产情况、资金流入流出情况、重点产品的覆盖情况等，同时支持用户自定义报表展示，便于用户对实际营销成果进行个性化分析。
通过设置风险模型，实现对全量已代发单位的特殊业务情形开展风险预警，既包括业务流失风险预警，比如：代发协议到期预警、代发企业近三个月未代发预警、代发企业金额连续下降预警、代发企业金额环比下降预警等；也包括业务合规风险预警，比如：代发资金回流、代发后资金归集、超大额或超小额资金代发等。
